XVI век — время правления Ивана IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь окружена врагами: Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада наступают поляки.

В это непростое время Максим, сын Малюты Скуратова, возвращается с войны. Он мечтает жениться на своей давней возлюбленной, с которой был помолвлен, но многое изменилось с тех пор...

В Москву из южного региона приезжает молодой художник по имени Феликс. Пройдя через ужасы войны и столкнувшись со смертью, теперь он ищет спокойствия и хочет посвятить себя творчеству. В столице он знакомится с 13-летним мальчиком Шуриком, который после первого предательства и отчаяния уходит из дома, взяв у отца пистолет, и решает объявить войну всему миру.

Однажды к Феликсу обращается его бывший фронтовой товарищ с денежным заказом, но не на создание картины, а на убийство. Феликс приходит в заброшенный дом, откуда должен произвести выстрел. Он берет в руки винтовку, но не может выстрелить в человека. В результате его убивают. За свою жизнь он успел сделать немного: написал десяток картин и научил мальчика ценить любовь.

Шурик возвращается домой, но перед этим бросает пистолет в реку, избавляясь от своей злобы на мир.