XVI век — время правления Ивана IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь окружена врагами: Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада наступают поляки.

В это непростое время Максим, сын Малюты Скуратова, возвращается с войны. Он мечтает жениться на своей давней возлюбленной, с которой был помолвлен, но многое изменилось с тех пор...

Эта история показывает, как обычный человек, далекий от героизма, становится настоящим героем. Преподаватель химии Андрей Петрович Стариков, которого все зовут «Чарли Чаплин», живет вместе с женой и матерью в старом доме-колодце. Этот дом стал настоящим ковчегом, где собрались люди разных национальностей: украинцы, русские, евреи, татары и армяне. Но с приходом немцев их мир резко меняется. Чтобы защитить свою семью, Чарли вынужден работать переводчиком в штабе фашистов.

В мире, наполненном жестокостью и обманом, пленник решается освободить женщину, обвинённую в колдовстве и приговорённую к казни. Вместе они стремятся начать новую жизнь.

История разворачивается вокруг американского журналиста, который, разочаровавшись в жизни и став циником, оказывается единственным свидетелем и передатчиком правды из испанского города Герника, охваченного гражданской войной. Его работа и дальнейшая судьба неожиданно меняются благодаря вмешательству местной республиканки Терезы, занимающейся цензурой новостей.

Могут ли ужиться вместе оперативник-бунтарь, который не терпит глупых приказов начальства, и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг есть инструкция? На их глазах похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь они должны вернуть её, чтобы сохранить свою честь. Однако их разные подходы к работе могут превратить любое дело в настоящий хаос, делая каждую их миссию уникальной.