В маленьком городке недалеко от Оахаки проживает сообщество мукси — людей, принадлежащих к третьему полу. Они зарабатывают себе на жизнь шитьем и заботой о пожилых. Когда в их жизни происходит трагедия, все жители начинают осознавать, насколько важны родственные связи и выбранная семья.

История о матери, отчаянно пытающейся найти свою дочь, исчезнувшую два года назад.

Молодая няня София присматривает за тремя детьми в огромном доме, пока их мать занята делами. Вскоре они сталкиваются с демоническим существом, которое жаждет, чтобы с ним поиграли.