В Шанхае 1930-х годов происходит таинственное преступление. Расследование поручают известному детективу Ло Фэю, который славится своим уникальным подходом: он не спешит делать выводы и тщательно изучает место происшествия до мельчайших деталей. В это время к следственному отделу присоединяется молодая выпускница полицейской академии Цинь Сяомань. Она становится соседкой и коллегой Ло Фэя. Вместе они выходят на след гениального преступника и обнаруживают связь с делом о похищении алмаза из банковского хранилища, которое произошло десять лет назад.

Чиновник Юань Боя вместе с конвоем перевозил ценные грузы, когда на них напала группа монстров, возглавляемая получеловеком-полумонстром по имени Цинмин. Цинмин ранее служил в Бюро ин-янь, но семь лет назад его обвинили в попытке украсть Шкальный камень и убить коллегу. С тех пор он находится в бегах. Боя решает отправиться в мир монстров, чтобы найти Цинмина, и берет с собой проводницу по имени Шэньле. Пока они ищут вора, злоумышленники похищают Шкальный камень, но артефакт проглатывает хорёк, который является фамильяром Цинмина, что делает его уникальным.