Пионер Костя Иночкин во время пребывания в пионерском лагере переплыл через реку и оказался на территории, куда ходить было строго запрещено. За это его начальник, товарищ Дынин, исключил его из лагеря. Однако Костя не хотел расстраивать свою бабушку своим преждевременным возвращением домой, поэтому решил тайно вернуться в лагерь. Там другие пионеры также тайно поддерживали его, предпринимая все возможные меры, чтобы родительский день не состоялся. Ведь именно в этот день бабушка Кости должна была прийти в лагерь, что могло бы раскрыть его присутствие.

Это лето в пионерском лагере Мите Лопухину запомнится на всю жизнь. Оно стало его последним детским летом. В это время он обрел друга, который познакомил его с миром искусства и его величием. Но самое важное - это лето принесло ему радость и горечь первого чувства.

Фильм рассказывает о детских годах тех, кто в период Великой Отечественной войны впервые столкнулся с горем утраты родных, жаждой мести врагу и стремлением к счастью. Главные персонажи - мальчики Игорь и Женька - обитают в городе, находящемся вблизи линии фронта, и с нетерпением ждут возвращения отцов, братьев и сестер.

Надя окончила школу раньше Володи и отправилась в Ленинград, чтобы учиться в медицинском институте. Там она без памяти влюбилась в женатого мужчину, который был значительно старше её. После этого она вернулась домой. Тем временем её родители испытывали собственные трудности в отношениях и устали стараться понять друг друга. Узнав о возвращении Нади, Володя пришёл к ним домой с намерением помочь всем троим найти счастье.