Действие разворачивается в блокадном Ленинграде. Маленькая девочка по имени Катя, во время одной из бомбежек, спасает незнакомого мальчика. Она называет его Сережей и начинает заботиться о нем, словно о родном брате. Вскоре к ним приходит капитан Воронов, который ищет свою потерянную семью. В процессе поисков он находит своего сына Митю и решает удочерить Катю, чтобы они могли быть одной семьей.

Для выполнения своей миссии, агент чекистской службы остается в городе, который находится под контролем белых. Чтобы обеспечить себе прикрытие, он приводит в квартиру врача певицу, выпускницу консерватории. Семья врача принимает её с радостью. Когда белые занимают город, чекист представляется мужем этой певицы, коммерсантом по имени Кутерье.