Этот фильм - романтическая комедия о том, как американский режиссер влюбляется в очаровательную женщину из высшего общества. Она оказывается супругой влиятельного итальянского продюсера, который является почетным гостем Каннского фестиваля. Так разворачивается история любви, известная в народе как "адюльтер." Несмотря на медленное развитие событий, атмосфера романтики сохраняется на протяжении всего фильма.

Чарлз находит вдохновение в самых неожиданных местах, общаясь с мошенниками, проститутками и людьми с самого «дна» американского общества. Ему особенно близка становится проститутка по имени Кэсс, с которой у него завязываются необычные отношения. Однако их странная связь приводит к трагическому финалу.