Каждый год маленький Хуго с нетерпением ждет, когда в канун Рождества его друг, эльф Пикси, прилетит из волшебного мира. Однако в этот раз Хуго предстоит самому отправиться в страну эльфов, чтобы спасти жизнь Пикси.

В поисках своей матери Йохан оказывается в далеком Царстве Короля Перьев, куда нет пути назад. Судьба не оставляет выбора: теперь ему предстоит не только спасти свою маму, но и помочь всему королевству. Однако, как можно понять все сложности жизни и следовать ее правилам, когда ты еще так молод?