Безработный актер случайно обнаруживает ключ к иным мирам и неожиданно оказывается вовлечен в межгалактический конфликт между клоунами и пришельцами.

У руководителя крупной корпорации Норта происходит трагедия – убита его супруга. В стремлении разобраться в случившемся, он обращается за помощью к психотерапевту, которая применяет гипноз. Постепенно Норт начинает осознавать, что гибель его жены каким-то образом связана с проблемами в компании, и он сам может быть вовлечён в эту историю. В поисках истины Норт рискует потеряться в мире иллюзий.