Безработный актер случайно обнаруживает ключ к иным мирам и неожиданно оказывается вовлечен в межгалактический конфликт между клоунами и пришельцами.

Агент ФБР Арт Джеффрис становится защитником девятилетнего Саймона, который разгадал новейший правительственный шифр, считавшийся абсолютно неразрешимым. Саймон способен читать код "Меркурий" с такой же легкостью, с какой другие дети читают книги.

Эта невероятная способность ставит под угрозу многомиллиардный проект, особенно если враги США узнают о мальчике и попытаются его захватить. Руководитель программы Ник Кудроу решает устранить "угрозу безопасности страны," но не учитывает вмешательство Джеффриса. Скрываясь от безжалостных убийц, Арт и Саймон осознают, что доверять никому нельзя.

Время работает против них, и детектив понимает, что единственный шанс на спасение — использовать уникальные способности Саймона и призвать к ответу тех, кто охотится за ними.

Группа весельчаков, известных как «шутники», колесит по разным городам, проверяя компьютерные системы на уязвимость к взлому. Их работа часто происходит без ведома владельцев этих систем. Эти мастера программирования обладают безграничной фантазией, когда дело касается обхода защит и кражи данных. Однако ситуация резко меняется, когда двое агентов правительства начинают их шантажировать, вынуждая участвовать в секретных операциях.