С началом Японо-китайской войны, молодой лейтенант попадает в строго засекреченную школу подготовки разведчиков. Вместе с другими курсантами он проходит через изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень осознает, что ему предстоит сделать трудный выбор между собственной жизнью и долгом перед школой и страной.

Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.

Вдохновленные патриотизмом, подростки стремятся присоединиться к специальным отрядам юнг Военно-морского флота. Их наставники, получившие образование в лучших университетах Японии, спорят о том, что является основой воспитания: строгость, дисциплина или любовь. Однако, несмотря на эти дебаты, они направляют детей на путь, который может привести к гибели. Рассказ ведётся от имени 14-летнего мальчика и начинается 1 июня 1944 года.