Бутч Стайн, известный по прозвищу Пуля, выходит на свободу после восьмилетнего заключения за ограбление магазина. Он возвращается в дом своих родителей. Старший брат Бутча, переживший ужасы войны во Вьетнаме, потерял рассудок, а младший брат увлекается граффити, расписывая стены. Отец предлагает Бутчу работу, чтобы помочь ему начать жизнь заново. Но у Бутча свои планы на будущее.

Эрин Гран - женщина, вынужденная работать стриптизершей, чтобы справиться с тяжелыми материальными трудностями. Неожиданно ситуация ухудшается, когда высокопоставленный конгрессмен, одержимый ею, начинает проявлять навязчивый интерес.

Нью-Йорк, начало 1960-х годов. Богемные уголки Манхэттена и клубы, наполненные табачным дымом, пыльные дороги Америки и огромные тиражи виниловых пластинок. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом сводит концы с концами, выступая в клубах Гринвич-Виллиджа и изредка записываясь на радио. Без крыши над головой и без денег, запутавшись в любовных отношениях и почти потеряв контакт с семьёй, он блуждает по жизни в поисках своего места.

Когда полиции удается задержать 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки ДиНоршио, известный как Толстяк Ди, отбывающий 30-летний срок, получает заманчивое предложение: его выпустят досрочно, если он согласится дать показания против своих соратников. Но Толстяк Ди не из тех, кто предает своих.

На судебном процессе, который войдет в историю как самый долгий и скандальный в США, он решает защищать себя самостоятельно. Вступив в непредсказуемую и рискованную схватку с властями, этот дерзкий и остроумный человек доводит суд до абсурда, оборачивает факты против своих обвинителей и добивается самого неожиданного вердикта в истории американского правосудия.