Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный тогда как непобедимый убийца Баттосай, сражается вместе со своими товарищами против сторонников сёгуната, не щадя никого на своем пути. Во время одной из своих кровавых битв он встречает девушку по имени Томоэ. Она теряет сознание от ужасающего зрелища, и Кэнсин решает взять её с собой в свой гостевой дом, чтобы позаботиться о ней.