Когда государство объявляет мутантов с особыми способностями вне закона, они вынуждены скрываться. Их необычные умения превращают их в изгоев, которых общество считает опасными. Специальные агенты получают приказ ликвидировать их одного за другим. Начинается охота, но неожиданно появляется новый усовершенствованный мутант, представляющий собой идеальную машину для убийств в человеческом облике. Ситуация между преследователями и их жертвами кардинально меняется.

В альтернативные 1990-е годы, в провинциальном городке Поттерс-Блаф, разразилась эпидемия кишечной заразы, которая унесла жизни всех взрослых. Теперь миром правят дети и подростки, разделившиеся на две враждующие группы. Восточная часть города занята "Титанами" — авторитарной группировкой, созданной бывшими футболистами, которые называют себя мажорами. Западная часть города принадлежит изгоям — бедным детям и панкам в кожаных куртках. Хрупкое перемирие между группами вскоре рушится. Лидер западников Джек попадает в плен к врагам, а в их лагерь перебегает Сони, беглец с восточной стороны. Он решает присоединиться к рискованной миссии по спасению Джека, в которой главную роль играют сестра пленника Нат и её верная подруга Скрэтч.

Бывший сотрудник полиции вместе с неопытным детективом начинает расследование, чтобы найти преступника, виновного в смерти его брата.