Исследовательница вместе с мужем, который работает в департаменте здравоохранения, смогла остановить ужасную эпидемию, унесшую множество жизней. Однако, прибегнув к генной инженерии, она нарушила природное равновесие. С древних времен в живой природе добыча научилась маскироваться под хищников: гусеницы напоминают змей, крылья бабочек похожи на глаза сов. Но теперь нечто начинает подражать самому опасному охотнику — человеку, который сам становится мишенью для нового вида.

Ханна Мартин приезжает в Гэтлин в поисках своей матери. Этот городок сразу же производит на нее жуткое впечатление: его жители ведут себя странно и, кажется, скрывают какую-то мрачную тайну. Её особенно настораживает таинственный прорицатель, который словно знает больше, чем говорит. Что же здесь происходит? Оказывается, Айзек вернулся из мертвых, чтобы исполнить древнее пророчество.

Вокруг мрачного особняка, известного как Дом на холме, ходят жуткие легенды. Это величественное здание, некогда принадлежавшее богатому текстильному магнату Хью Крэйна, уже больше века пустует и считается проклятым. Именно этот дом для своих экспериментов выбирает доктор Марроу, специалист по изучению сна. Группа из четырех человек, страдающих бессонницей, должна провести в этом зловещем месте несколько дней и ночей.