Эдди – трансвестит и знаменитость в одном из токийских гей-клубов. Он проводит свои дни, работая в клубе, снимаясь в порнофильмах у знакомого режиссёра, экспериментируя с наркотиками и стремясь найти настоящую любовь. Эдди мечтает завоевать сердце одного из менеджеров клуба, вступая в соперничество с другим трансвеститом.