К стенам столицы стекаются бесчисленные полчища Повелителя Тьмы. Армию чудовищных существ, среди которых тролли, орки, гоблины и назгулы, ведет вперед Король-призрак, готовясь к штурму города. Бесстрашные защитники сражаются до последнего, отчаянно удерживая позиции в кровопролитной битве. Тем временем, в горах Мордора, Фродо и Сэмми, изнемогая от жажды и голода, скрываются от вездесущих врагов и постепенно приближаются к жерлу Огненной горы...

Жизнь в пригороде больше не будет прежней. Рэй мечтал провести неделю в расслабленном состоянии: гулять в пижаме, читать газеты. Но его планы нарушились, когда в соседний дом въехала загадочная семья Клопек. Эти люди не выходят на улицу и ни с кем не общаются, а по ночам из их подвала доносятся странные звуки. В районе, где все друг друга знают, такое поведение вызывает подозрения. Когда однажды исчезает местный старик Уолтер, Рэй вместе с двумя соседями решает, что за этим стоят Клопеки, и начинает собственное расследование.

Фильм, основанный на сказке Дж.Р.Р. Толкина, рассказывает о невероятных приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и группы гномов. Они отправляются к Одинокой горе, где дракон Смог охраняет богатства, изначально принадлежащие гномам.