Квинт Манро, командующий эскадрильей, глубоко переживает утрату своего близкого товарища Скотти, погибшего в бою. Со временем, его сердце находит утешение в нежных чувствах к Бет, вдове Скотти.

Сказания о Средиземье повествуют о многовековой борьбе за могущественное Кольцо, которое дарует своему обладателю власть над всеми живыми существами, но вынуждает служить тьме. Фродо, хоббит из Шира, получает задачу уничтожить это Кольцо. Вместе с верными спутниками — эльфами, гномами, людьми и другими хоббитами — он отправляется в Мордор, чтобы бросить Кольцо в пламя Горы Судьбы.