Мюнхен, 1900 год. Амбициозный предприниматель Курт Пранк стремится превратить местный Октоберфест в событие общенационального масштаба, возводя огромный пивной шатер. Однако местные пивовары не спешат отдавать свои небольшие шатры ради его грандиозных планов, и Пранк прибегает к рейдерскому захвату их бизнеса. Но его новая империя оказывается под угрозой, когда его дочь влюбляется в сына одного из конкурентов.

Три женщины сталкиваются с кардинальными изменениями в своей жизни после того, как сын одной из них попадает в тяжелую автомобильную аварию. Вскоре он начинает утверждать, что помнит свою прошлую жизнь в качестве пилота исчезнувшего пассажирского самолета.

Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и стремится защитить Мари. Когда она берет его в руки, то внезапно оказывается в Волшебной стране...