Северный Китай, 1999 год. В маленьком городке находят несколько тел. В ходе операции по задержанию подозреваемого в убийствах погибают двое полицейских, а один серьезно ранен. Выжившего сотрудника отстраняют от службы, и он устраивается охранником на завод. Спустя пять лет в городе снова начинают происходить таинственные убийства.