Джонатан Грейвз — зрелый и уравновешенный человек, работающий полицейским. Однако иногда в нем пробуждается некая другая личность. Этот Другой исходит из далекого прошлого Джонатана, когда он, будучи молодым, увлекся черной магией и оккультизмом. В своих занятиях ему помогала Александра — жестокая и властная женщина. Спустя годы она стремится вернуть того Другого и заменить им настоящего Джонатана.

Гоблины, устрашающие таинственные создания, которые тоже появились в те давние времена, наблюдают за этой борьбой добра и зла. Пока они остаются в тени, но неизвестно, как долго это продлится...