У молодого человека на глазах убивают его возлюбленную. В отчаянии Джон начинает задумываться о самоубийстве, но неожиданно встречает таинственного седовласого мужчину, который представляется буквой «М». Недолго думая, Джон соглашается продать ему свою душу в обмен на возможность отомстить убийцам.

С этого момента начинаются его приключения, которые вскоре приводят его в психиатрическую клинику. Именно там на Джона натыкается молодая врач Джэйд, пытаясь помочь ему с помощью классической музыки. Так зарождается вечная любовь между Джоном и Джэйд.