У молодого человека на глазах убивают его возлюбленную. В отчаянии Джон начинает задумываться о самоубийстве, но неожиданно встречает таинственного седовласого мужчину, который представляется буквой «М». Недолго думая, Джон соглашается продать ему свою душу в обмен на возможность отомстить убийцам.

С этого момента начинаются его приключения, которые вскоре приводят его в психиатрическую клинику. Именно там на Джона натыкается молодая врач Джэйд, пытаясь помочь ему с помощью классической музыки. Так зарождается вечная любовь между Джоном и Джэйд.

Уиллу Фриману почти сорок, и он умудрился прожить жизнь, не обременяя себя никакими обязательствами. Этот обеспеченный англичанин никогда не был женат, у него нет детей и постоянной работы. Его отец написал популярную рождественскую песню, благодаря которой Уилл обеспечивает себя, живя на проценты от её использования.

Чтобы наконец-то повзрослеть и найти себе спутницу жизни, Уилл начинает посещать встречи родителей-одиночек, притворяясь отцом несуществующего сына. На одной из таких встреч он знакомится с двенадцатилетним Маркусом, сыном одной из матерей-одиночек. Между ними завязывается дружба: Маркус находит в Уилле взрослого друга, который понимает его и помогает справляться с трудностями, а Уилл начинает заботиться о мальчике и постепенно осознаёт свою ответственность, что помогает ему повзрослеть.