Молодой талантливый баскетболист из школьной команды оказывается втянутым в сложные отношения с наркоторговцем и охранником школы.

Бутч Стайн, известный по прозвищу Пуля, выходит на свободу после восьмилетнего заключения за ограбление магазина. Он возвращается в дом своих родителей. Старший брат Бутча, переживший ужасы войны во Вьетнаме, потерял рассудок, а младший брат увлекается граффити, расписывая стены. Отец предлагает Бутчу работу, чтобы помочь ему начать жизнь заново. Но у Бутча свои планы на будущее.

Утро нового года началось для друзей-наркоманов Стретча и Спуна с неприятностей. Их подруга Куки переживает передозировку, и они стремительно везут её в больницу. После этого инцидента они решают прекратить употребление наркотиков и направляются в реабилитационный центр. Однако их планы меняются, когда они оказываются втянутыми в серьёзные криминальные события.

Коррумпированные полицейские из отдела нравов, Дивинчи и Родригес, действуют по простой схеме. Они находят покупателя партии наркотиков, заключают с ним сделку, а затем убивают, присваивая себе деньги и товар. В процессе расследования они списывают всё на разборки между бандитами. После этого напарники ищут новую жертву, и всё повторяется. Их дела идут гладко, пока не выясняется, что один из убитых ими наркоторговцев был агентом отдела по борьбе с наркотиками, работавшим под прикрытием. Начинается шум, и начальник поручает Дивинчи и Родригесу в кратчайшие сроки найти убийц копа. Полицейские с энтузиазмом берутся за дело, решив свалить ответственность за убийство на невиновного, которого легко можно подставить.