Ополченцу Донбасса, известному под позывным Кот, поручают выполнять дежурство на телефоне. Однако вскоре становится ясно, что это задание гораздо сложнее, чем он мог предположить.

Безудержная страсть приводит к смертельному конфликту между четырьмя молодыми спецназовцами и преступной группировкой, держащей весь город в страхе.

Спустя 15 лет отсутствия, Дмитрий Бочкарев, бизнесмен среднего уровня, возвращается в родной город. Но вместо теплых воспоминаний его встречает тень криминального прошлого. Его душу разрывают боль, отчаяние и гнев — бандиты убили его родителей. Хотя преступников поймали, Дмитрий не намерен доверять их правосудию. Он хочет лично расправиться с ними. Когда-то сам бывший беспредельщик, он договаривается с местными криминальными авторитетами, чтобы те дали ему доступ в тюрьму на час, чтобы он мог осуществить свою месть. Однако ситуация осложняется: ему предстоит убить не только кавказца Хабиба, но и его беременную подругу Вику. Ничто не может остановить старого волка, но вскоре ему предстоит расплата — кровь за кровь. Лишь беседы со священником заставляют Дмитрия по-другому взглянуть на свои действия.

Каждая часть фильма представляет собой отдельный рассказ, повесть или главу романа, посвященную военной тематике и событиям Великой Отечественной войны. Персонажи оказываются в прошлом, становясь участниками концертных бригад. Им предстоит выступать перед советскими офицерами, солдатами, медиками и рабочими.