Молодые супруги сталкиваются с горькой утратой — их попытка стать родителями заканчивается неудачей. В поисках выхода из ситуации и надежды на восстановление душевного равновесия, жена предлагает отправиться в путешествие на отдалённый остров. Она верит, что смена обстановки и время, проведённое вдали от повседневных забот, поможет им преодолеть внутренние конфликты и найти новый смысл в жизни.

Маленькая девочка по имени Ашинь из племени чжурчжэней живет с семьей на северной границе Чосона. Их деревня существует уже более века, и хотя корейцы привыкли к их присутствию, все равно относятся к ним с высокомерием. Отец Ашинь работает шпионом для начальника чосонского военного лагеря. Когда в лесу находят тела 15 убитых жителей другой деревни чжурчжэней, ему приходится распространять слухи о том, что они стали жертвами тигра. В это время Ашинь, стремясь вылечить свою больную мать, находит в лесу загадочный синий цветок и решает использовать его.