В 1942 году Севастополь, несмотря на тяжелые ранения и постоянное кровопролитие, продолжает сопротивляться непрекращающимся бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. В это непростое время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая доставляют гигантское экспериментальное орудие. Опытный разведчик Кожухарь получает задание связаться через партизан с группой молодых подпольщиков из Алупки и с их помощью обнаружить местонахождение этой тщательно охраняемой установки. Патриоты решаются на невероятно смелый поступок: ночью они спускаются по отвесной скале в Бахчисарай и берут в плен «языка»...

Фильм рассказывает о выдающейся военной операции, проведенной Советским командованием в начале 1944 года во время Великой Отечественной войны. Эта операция, известная как Корсунь-Шевченковское сражение, стала одной из самых значимых битв того периода. Победа в этом сражении открыла Советской Армии путь на Балканы, что стало важным стратегическим достижением на пути к окончательной победе.

Фильм рассказывает о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А. Ковпака под руководством П.П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах. В ходе этого рейда дивизия достигла государственной границы между СССР и Польшей, оказывая интернациональную помощь польскому народу в борьбе за освобождение от фашистских захватчиков.