Пино Гамбасси, 11-летний мальчик, из-за генетического заболевания никогда не покидает свой дом. У него гемофилия, и родители боятся, что любая царапина может обернуться больницей и переливанием крови. Изолированный от внешнего мира, Пино годами смотрит на жизнь за окном и мечтает о нормальной жизни, завидуя сверстникам, которые катаются на велосипедах прямо перед его домом.

Но однажды Пино решает выйти на улицу, бросив вызов своим страхам. Воодушевленный сильным желанием свободы, он нарушает правила, которые всегда ограничивали его, ослушавшись строгую бабушку Элену и своих чрезмерно заботливых родителей.

Вальтер поражает общественность своими дерзкими кражами. Его арестовывают и судят, но каждый раз ему удается сбежать, за что он с гордостью носит прозвище Король побегов. Барбара Хуг - молодой и целеустремленный адвокат, решившая бросить вызов швейцарской тюремной системе. Она надеется использовать популярность Вальтера для продвижения своей реформы. Однако чем больше Вальтер сопротивляется её предложениям, тем сильнее Барбару привлекает его неудержимое стремление к свободе.

В 1972 году Швейцария уже два десятилетия живет под гнетом тоталитарного режима, установившего монополию на производство сыра. Любое нарушение этого порядка сурово карается: страдают не только те, кто осмеливается изготовлять молочные продукты нелегально, но и люди, страдающие от непереносимости лактозы. Военные расправляются сначала с возлюбленным, а затем и с дедом простой девушки по имени Хайди. Саму её отправляют в тюрьму. Однако Хайди не из тех, кого можно легко сломить. Она решает сбежать любой ценой и бросить вызов сырной диктатуре, намереваясь свергнуть президента, узурпировавшего власть и превратившего страну в культ личности.