Эдди Фелсон, ловкий и опытный игрок в бильярд, вместе со своим партнёром использует отработанную тактику: сначала он позволяет сопернику одерживать победу, создавая ложное чувство уверенности, а затем поднимает ставки и выигрывает, оставляя противника без гроша. Но Эдди не останавливается на этом и решает бросить вызов одному из лучших бильярдистов страны, известному под прозвищем Толстяк Миннесота.