Младший сын короля не отличался ни ловкостью, ни храбростью, что нередко вызывало недовольство его отца. Однажды, уснув на троне, юный принц оказался во сне героем событий, знакомых ему из сказки «Белый арап». Во сне он отправляется в царство Зеленого царя, где сталкивается с различными чудовищами и побеждает их. За свои подвиги он получает в жены прекрасную царевну. Однако, пробудившись, он вновь слышит строгий голос своего отца...