Младший сын короля не отличался ни ловкостью, ни храбростью, что нередко вызывало недовольство его отца. Однажды, уснув на троне, юный принц оказался во сне героем событий, знакомых ему из сказки «Белый арап». Во сне он отправляется в царство Зеленого царя, где сталкивается с различными чудовищами и побеждает их. За свои подвиги он получает в жены прекрасную царевну. Однако, пробудившись, он вновь слышит строгий голос своего отца...

Действие картины происходит в эпоху галантных времен, охватывающую конец XVII и начало XVIII веков. Жоликер, отважный и сообразительный капрал, сумел уладить конфликт между двумя враждующими королями. Благодаря его усилиям, удалось воссоединить любящие сердца, которые долгое время были разлучены.