В Пекин прибывают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и их друг и соратник Чун для участия в турнире мастеров восточных единоборств, посвящённом стилю Танцующий лев. Пока бойцы готовятся к соревнованиям, Е начинает роман с российским дипломатом Тумановским.

Молодой учёный по имени Нин Цайчэнь отправляется в столицу для сдачи важного экзамена. По пути он останавливается на ночлег в заброшенном монастыре, о котором ходят слухи, что там обитает демон. В этом таинственном месте Нин встречает прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота настолько очаровывает его, что он готов бросить вызов даже силам тьмы.

Группа строителей, работающих в подземных тоннелях, сталкивается с ужасающей и необъяснимой угрозой. Оказавшись в изоляции от внешнего мира, они вынуждены вступить в борьбу с гигантским инопланетным существом.