Действие начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Маленькая девочка в очках заступается за своего одноклассника и дает отпор местному хулигану. Проходят годы, и эта девочка, Грэйси, становится агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где ожидается появление серийного убийцы, известного как «Гражданин».

Грэйси срочно нужно превратиться в красавицу, чтобы, будучи участницей конкурса, разоблачить преступника. В этом ей помогает опытный консультант Виктор. На наших глазах происходит удивительное превращение: из гадкого утенка она становится настоящей леди. Грэйси попадает в комические ситуации, но всегда выходит из них с достоинством, даже когда дело доходит до дефиле в купальниках, делая его неповторимым.

Эмиль и Олег приезжают в Нью-Йорк по своим криминальным делам, крадут видеокамеру и начинают снимать свои преступные похождения. Постепенно они переходят от мелких преступлений к жестоким убийствам. Желая привлечь как можно больше внимания, они продают свои видеозаписи на телевидение. Передача, решившая показать эти кадры, мгновенно становится самой популярной, а Эмиль и Олег — новыми звездами экрана. Однако полиция тоже смотрит телевизор и хочет прославиться, поймав убийц в прямом эфире.