Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из своих изысканных вечеров в салоне. Среди гостей ей представляют Альфреда Жермона, молодого человека, недавно прибывшего в Париж из провинции. Он сразу выделяется среди остальных своей внимательностью и чуткостью, что особенно заметно на фоне её нынешнего спутника, барона Дуфоля.

После успеха своей книги писатель Джейсон Скотт снова отправляется на Аляску. Там он вновь встречает Белого Клыка, у которого теперь появился новый друг - Билл, внук старого торговца-золотоискателя Джона Таруотера. Вместе с ними Джейсон знакомится с Еванджелиной, сестрой Билла, которая стремится построить новую больницу в поселке. Однако не все так мирно: в округе появляется бандит «Красавчик» Чарли Смит, который сменил имя и прикинулся инвалидом, но свои преступные наклонности не оставил.