Полицейский под прикрытием по имени Ча-сон уже долгое время находится внутри корейской мафии, постепенно продвигаясь в её иерархии. После смерти главаря банды остаются два претендента на его место, и один из них — Чон Чхон, с которым Ча-сон работает в тесной связке. Перед Ча-соном встает непростой выбор: вернуться к своей работе в полиции и продолжать служить своему не самому приятному начальнику или же продолжить карьеру в криминальном мире.