После неудач в бизнесе и личной жизни, Дуэйн возвращается в родной Провиденс. Его друг предлагает ему временное жилье, а бывший начальник устраивает на работу в некогда популярный бар, где проходят дрэг-шоу. Пока Дуэйн пытается восстановить свою жизнь, в округе начинают находить изуродованные тела посетителей этого заведения.