Бывший мотогонщик Филипп, который теперь занимается фотографией, получает предложение от девушки по имени Элизабет. Она просит его помочь найти её исчезнувшую сестру.

Этот фильм рассказывает о стремлении человека освободиться от своего прошлого и начать новую жизнь. В нем прошлое и настоящее, реальность и фантазия переплетаются, образуя неспешный и завораживающий поток. Особая атмосфера создается за счет игры света и цвета, а также прекрасной музыки.

Принц Абдельмалек, стремясь к захвату трона, смог объединить кочевые племена Марокко после разгрома португальцев в XIV веке.