У кота по имени Морис есть два особенных умения: он может разговаривать и мастерски устраивать аферы. Вместе с говорящими крысами, Морис путешествует из одного города в другой, предлагая свои услуги по избавлению местных жителей от нашествия грызунов — конечно, за щедрую награду. Однако, когда они оказываются в маленьком городке Дрянь-Блинцбург, друзья понимают, что это место скрывает в себе нечто зловещее. Теперь им предстоит вступить в игру с настоящим злом и разгадать главную тайну этого города, к удивлению всех его обитателей.