Однажды маленькая Нина обнаруживает, что обладает удивительным даром – она может создавать сны для других людей. Путешествуя по волшебной Стране Снов, она знакомится с её необычными жителями, находит новых друзей и осваивает искусство превращения сновидений в реальность.

История рассказывает о земляном червяке по имени Барри, который устал от своей роли в пищевой цепи. Его рутинная жизнь меняется, когда он случайно находит старую запись с музыкой диско. С этого момента Барри обретает новый смысл существования и решает создать величайшую диско-группу. Он называет ее «Сияющий Барри И Червяки Диско». В группе Барри выступает как вокалист и клавишник, Тито играет на бас-гитаре, Глория поет, Джимми отвечает за гитару, а Донна сидит за барабанами. На пути к своей мечте они сталкиваются с множеством трудностей и приключений, включая ситуацию, когда их ловят как наживку. Но несмотря ни на что, они стремятся принять участие в ежегодном фестивале песни и показать миру свою музыку.