Осенью 1921 года, после поражения в Крыму, армия Врангеля находит временное убежище в Болгарии после краткого пребывания в Турции. Полковник белой гвардии Сергей Егорьев обосновывается там вместе с сыном и дочерью. В это время его жена и младшая дочь, потерявшиеся при эвакуации из Севастополя, оказываются под опекой семьи большевика Дмитрия Шелопугина. Дмитрий отправляется в Болгарию с целью агитации среди русских солдат.