Фильм рассказывает о жизни знаменитого матадора Мануэля Родригеса Санчеса и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Люпе была известна своей яркой личностью и часто называлась смесью Авы Гарднер, Кармен и большой проблемы.

Испания, XVII век, время правления Филиппа IV. Этим слабовольным и легко поддающимся влиянию правителем ловко манипулирует его развращенный и полный интриг двор, где всем заправляет могущественный граф Ольварес. В этой империи, которая неуклонно движется к своему закату, разворачиваются приключения Диего Алатристе. Этот гордый солдат служит Его Величеству во Фландрии, а в мирное время становится наемником в Мадриде и Севилье.

Два ангела, представляющие Ад и Рай, принимают женские образы и приходят на землю. Ангел света стремится спасти жизнь и душу отчаявшегося боксера, за которого молится его мать. В то же время посланница из Ада делает все возможное, чтобы помешать планам своей вечной соперницы.