Фильм рассказывает о жизни знаменитого матадора Мануэля Родригеса Санчеса и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Люпе была известна своей яркой личностью и часто называлась смесью Авы Гарднер, Кармен и большой проблемы.

Кармен — женщина, чье обаяние и магнетизм способны покорить любого мужчину. А Хосе — человек, готовый пожертвовать всем ради своей возлюбленной. Когда французский писатель Проспер Мериме путешествует по Испании, он становится свидетелем трагической истории любви.

Южная красота Кармен и ее таинственная натура превращают сержанта Хосе в пленника страсти и ревности. С каждым новым любовником Кармен Хосе все глубже погружается в безумие, его руки снова и снова омываются кровью.

Его пылкие признания встречают лишь холодное безразличие. Напрасно он умоляет, угрожает и унижается перед Кармен, предлагая ей обеспеченную жизнь.