Фильм рассказывает о группе мужчин, которые проводят летние месяцы в лагере, работая воспитателями и стараясь по мере сил наслаждаться отдыхом и развлечениями. Один из них, по имени Марк, случайно заходит в комнату и видит, как другой воспитатель, Филипп, который также является сыном директора лагеря, стоит перед зеркалом, наряженный в женское платье.

Сценарист решает пожить среди обычных людей, переезжая в типичную панельную многоэтажку. Там он присоединяется к активистам, которые борются с недобросовестными арендодателями, и их противостояние почти перерастает в открытые конфликты. В этом окружении он встречает безработную студентку, в которую влюбляется. Параллельно он пытается понять, что действительно важно для его аудитории и кем на самом деле являются его зрители.

Париж, 1959 год. В ночном джаз-клубе Blue Note царит особая атмосфера. Пожилой мужчина с нетвёрдой походкой направляется к сцене, его руки дрожат, он явно пьян. Но как только он касается саксофона и начинает играть, зал замирает. Даже бармен за стойкой начинает пританцовывать в такт волшебным звукам, которые разливаются по ночной улице Парижа.

На улице, под дождём, стоит молодой человек. Он не может просто пройти мимо клуба, ведь его захватила магия музыки старого саксофониста. На короткий миг судьба сплетёт жизни этих двух людей, хотя мэтру джаза осталось жить совсем недолго.