Пока Адольф Гитлер стремительно захватывает власть в Германии, очаровательная Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает свой собственный путь завоеваний — на любовном фронте.

Митсуко влюбляется в жену немецкого дипломата, но вскоре и сам дипломат оказывается втянутым в эту страстную тройственную связь. Когда об этом узнают власти, перед героями остается только один выход — смерть...