В послевоенном Советском Союзе у деревенского мальчика обнаруживаются невероятные способности, которые его подруга убеждает использовать на благо советского народа. Спустя несколько лет Супермен становится символом непобедимости СССР и главным козырем товарища Сталина в гонке вооружений с США. Однажды он спасает Метрополис от падения спутника и знакомится с журналисткой Лоис Лейн, которая открывает ему глаза на репрессии в Союзе. Узнав шокирующую правду о принудительном труде, Супермен уничтожает Сталина и сам становится главой страны. В это время муж Лоис Лейн, миллионер Лекс Лютор, используя образцы ДНК со спутника, создает своего супергероя.

Будущее приносит множество новых угроз как для людей, так и для обезьян. Под угрозой оказывается само существование этих биологических видов. Постепенно становится ясно, что только совместные усилия и переход на новый уровень взаимодействия могут дать шанс на спасение планеты в предстоящих катастрофах.

Молодой композитор Уинслоу Лич сталкивается с чудовищной несправедливостью: его обвиняют в краже собственного музыкального произведения, отправляют в тюрьму и публично порочат. За всем этим стоит бездушный продюсер Сван, владелец "Рая," который заключил сделку с дьяволом, обменяв свою душу на бессмертие и успех. Сван берет музыку Уинслоу и превращает её в рок-оперу, что доводит композитора до безумия. Уинслоу удается сбежать из тюрьмы, и он возвращается как Призрак, решив спасти молодую певицу Феникс из лап безжалостного Свана.