Марк Диксон, работающий в полиции, случайно лишает жизни человека, которого подозревают в убийстве. В попытке скрыть свою вину, он решает подставить рэкетира, к которому испытывает ненависть, зная, что тот замешан во множестве преступлений.

В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После завершения обучения, пилоты и их B-29 готовы к бою и перелетают на базу в Китае, откуда начинают налеты на Японию.

Позже их переводят на Гуам, где новый командир, генерал Кертис, меняет тактику, требуя бомбардировок с низких высот для повышения точности и большего ущерба. Капитан Гарольд Калверт проходит через всю войну, находит друзей и любовь, что делает его историю особенной.

Милли, женщина с неудачами в личной жизни и не слишком привлекательной внешностью, встречает застенчивого и скромного Берта Хэнсона. Она отчаянно ищет любовь и цепляется за любую возможность, однако в итоге оказывается рядом с человеком, страдающим шизофренией.