Марк Диксон, работающий в полиции, случайно лишает жизни человека, которого подозревают в убийстве. В попытке скрыть свою вину, он решает подставить рэкетира, к которому испытывает ненависть, зная, что тот замешан во множестве преступлений.

После возвращения с войны, Ларри Даррелл чувствует себя чужим в высшем обществе. Он решает отказаться от предстоящей свадьбы и карьеры, выбирая вместо этого путь странствий по зарубежным странам.

Египет, XIV век до нашей эры. Фараон Аменхотеп IV решает отойти от традиционного многобожия и установить поклонение единому божеству Атону. Однако его нововведение вызывает сильное недовольство как среди священнослужителей, так и среди простых жителей страны.

В это время молодой египтянин по имени Синух решает посвятить свою жизнь медицине и становится врачом. Судьба приводит его к двору фараона, где он получает назначение личным лекарем Аменхотепа IV. Оказавшись в самом центре дворцовой жизни, Синух невольно вовлекается в сложные интриги, заговоры и предательства, которые плетутся вокруг фараона и его реформ.

Ричард Харланд, писатель, вступает в брак с очаровательной Эллен Берент. Однако вскоре их жизнь омрачается чередой несчастий. Ричард начинает подозревать, что эти трагедии могут быть как-то связаны с болезненной ревностью его супруги.

В самом крупном казино Шанхая, которым управляет эксцентричная Мамаша Джин Слинг, появляется очаровательная Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время богатый предприниматель Сэр Гай Чартерис, скупивший большую часть кварталов города, заставляет Мамашу Джин закрыть казино к китайскому Новому Году, так как теперь он владеет землей.

Мамаша Джин не собирается просто так сдаваться и терять все, что она создавала годами. Узнав, что Поппи — дочь Чартериса, она поручает декадентскому поэту доктору Омару ухаживать за девушкой, постепенно вовлекая её в мир азартных игр и алкоголя. Вскоре хозяйка казино понимает, что Чартерис — её бывший муж, который бросил её много лет назад, сменив имя. Жаждая мести, она приглашает его на званый обед в честь Нового Года...