Опытного полицейского по имени Ён-су направляют на удалённый остров. Женщина переживает сложный период в жизни — она находится в процессе развода, но пока не решается рассказать об этом своей дочери-подростку. Председатель местной общины прилагает все усилия для получения государственных субсидий, поэтому ему крайне важно поддерживать положительный образ острова. Однако Ён-су замечает, что местные парни ведут себя слишком вольно с единственной молодой женщиной в округе, что вызывает у неё беспокойство.

Молодой полицейский Чхве Мин-джэ, выросший в семье стражей порядка, настолько принципиален, что решается выступить свидетелем против коллеги, который превысил свои полномочия. После этого инцидента он получает предложение от отдела внутренних расследований: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Пак известен тем, что ради высоких показателей раскрываемости и задержаний готов идти на любые меры. Более того, его образ жизни явно не соответствует доходам обычного полицейского, что вызывает дополнительные подозрения.