Когда генерал Юкимура сбегает из осаждённой крепости в Осаке, Иясу Токугава приходит в ярость и назначает огромную награду за его голову. Вскоре ему сообщают, что обнаружена лодка с тремя беглецами из города. Иясу приказывает своим ниндзя дождаться темноты и напасть на лодку.

В 1600 году, после решающей победы при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, принимает решение окончательно уничтожить клан покойного Тойотоми. В рамках этого плана он начинает осаду мощной крепости Осака, где нашли убежище вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

Рассказ о ниндзя по имени Исикава Гоэмон, который пытается выжить во время междоусобных войн в Японии.