Когда генерал Юкимура сбегает из осаждённой крепости в Осаке, Иясу Токугава приходит в ярость и назначает огромную награду за его голову. Вскоре ему сообщают, что обнаружена лодка с тремя беглецами из города. Иясу приказывает своим ниндзя дождаться темноты и напасть на лодку.

В 1600 году, после решающей победы при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, принимает решение окончательно уничтожить клан покойного Тойотоми. В рамках этого плана он начинает осаду мощной крепости Осака, где нашли убежище вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

После чудесного спасения от смертельной опасности, Ишикава вместе со своим давним товарищем Инухачи, который является мастером краж, настойчиво продолжает попытки внести хаос в политическую обстановку страны. На этот раз их целью становится похищение маленького наследника Тойотоми Хидейоши.

Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.

Мечта Иясу Токугавы стала реальностью - он и его сын Хидетада теперь правят Японией безраздельно. Однако не все согласны с этим, и последний оставшийся клан ниндзя продолжает предпринимать попытки устранить Иясу в его крепости Санпу.

В фильме "Затойчи и шахматный мастер" главный герой Ичи встречает японского мастера по шахматам, а затем знакомится с внимательным самураем, его преданным помощником и сестрой. Ичи быстро становится их другом, но вскоре выясняет, что шахматист на самом деле является убийцей отца самурая.